畜生、饿鬼、地狱称作三恶道，其中众生造作恶业多于善业，苦多乐少。其中地狱众生以识为食唯苦无乐。三恶道是可怕的迷惑世界，首先是地狱，这里是因极度愤怒怨恨而造作恶业的人，死后在这里接受身心极度痛苦的折磨，第二饿鬼道是因贪心不足，不择手段获取利益的人，死后饱受饥饿，贫穷和痛苦的果报，最后是畜生道，是因忘恩负义寡廉鲜耻的行为而带来的愚痴果报。

地狱道

根据印顺导师在《成佛之道》的说法，地狱可分四大类：

1.八大地狱：八大地狱是此道的最根本，到处充满火焰，所以也叫做“八热地狱”，与基督教所说的“永火”相近。最底层就是令人闻之丧胆的阿鼻地狱，亦即无间地狱。

2.游增地狱：八热地狱的每一热地狱都有四门，每门又有四小地狱，总共一百二十八地狱。凡是从八热地狱出来的众生，要一一游历此处受苦，所以称为“游增”。

3.八寒地狱：极为寒冷，此处众生经常因寒冷而悲号，身体也为之冻得变色。

4.孤独地狱：这是在人间的山间，江边等，过着孤独、非人的生活，可说是人间地狱。总计八热、八寒、游增、孤独，地狱共有十八处。

饿鬼道

据《瑜伽师地论》所载，饿鬼在饮食上会受到三种障碍：

1.外障：此类饿鬼因为常受饥渴，所以发乱面黑，形容枯槁，唇口干焦，只能以舌舐口，虽然四处奔走求食，所见的池水却都变成脓血而不能饮用。

2.内障：此类饿鬼咽细如针，口大如炬，腹鼓如山，然而即使得到食物，却因喉细而不能吞咽。

3.无障：此类饿鬼饮食虽没有障碍，但是不论所受食物为何，皆会燃烧成火，仍受饥渴大苦。

因为前世造作的善恶业不同，在饿鬼道所受的果报也会不同。若依鬼的生活境遇贫富，大致可分为有威德鬼与无威德鬼两类;无威德鬼生活非常贫困，有威德鬼则非常富足，民间信仰所祭祀的鬼神，即多为此大威德鬼。

畜生道

畜生道有情对人类而言，虽有可爱不可爱之分，或有所谓有害、有益之别，但整体而言，它们最主要的特质是苦多于乐的，就如《过去现在因果经》中所记载的，它们不但生得杂丑的外形，也因为身上的骨、肉、筋、角、皮、牙、毛、羽被人类视为“宝物”，而遭捕捉杀害;或被人类抓来负荷重担，以致饥渴疲累;还有种种穿鼻、钩首、鞭挞、捆绑的折磨，或甚至彼此互相伤害，置身弱肉强食的情境惊恐惶惑。因此畜生道众生在轮回的六道当中，被列入苦难悲惨的三恶道之一;此外，也因为它们智慧不高，甚至仅有神经的反应，因此无法了解佛法，连修行的机会也没有，只能等待临命终时，随宿世业力流转他趣。辩意长者子经》中就指出会堕入畜生道的“五畜生事”，包括常常犯偷盗罪、负债不还、喜欢杀生、不喜听闻经法，以及造作种种因缘阻挠他人办法会等。